女巫莫甘娜(爱娃·格林 Eva Green 饰)谋害了身为国王的父亲乌瑟(赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰)企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上,法师梅林(约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰)出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟(杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰),并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。 亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑,证明了自己的身份获得了臣民的认可,与此同时,他亦与初恋情人格温娜维尔(塔姆欣·伊格顿 Tamsin Egerton 饰)重逢,对其旧情不改,谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯(菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰)的男子,同时,阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休,将矛头直指亚瑟。
第二季中,侦探杜尔西·柯林斯(凯特·波克斯 Kate Box 饰)和埃迪·雷德克利夫(玛德琳·萨米 Madeleine Sami 饰)将前往澳大利亚的Top End地区。她们起初在达尔文调查雷德克利夫前任警务伙伴布什的死亡案件,然而在一个偏远小镇发现了两名Top End知名人士的尸体,这开启了一场“更紧张、更棘手”的新调查。